Nell'America degli anni '30, inquieta e ansiosa di futuro, Jerry Drake, sedicenne e non ancora diventato 'Mister No', dopo l'arresto del padre decide di lasciare New York per approdare a Des Moines, nell'Iowa. Il viaggio lo porterà a conoscere nuovi amici, a sperimentare i primi turbamenti sentimentali e a scoprire che la verità non ha mai un solo volto. In fondo al cammino, ad attenderlo, un'ennesima, amara disillusione. Un racconto sapientemente orchestrato che ci fa incontrare da vicino il passato di un antierore che sfugge alle facili catalogazioni, ricco di sfaccettature e di contraddizioni, ma dal grande cuore, e che proprio per questo ci appare tanto più umano.