Charlie vive con la sua famiglia ai confini della foresta degli abeti bianchi e ha un inseparabile amico a quattro zampe: il cane Milo, con cui ama giocare a palla in giardino. Charlie non ha mai messo piede nella foresta, grande e spaventosa. In un giorno di vento forte, però, il suo pallone rosso finisce oltre il cancello di casa e viene 'inghiottito' dai fitti alberi misteriosi. Milo corre dietro al pallone e sparisce nel nulla. Charlie lo segue, ritrovandosi, da un momento all'altro, solo e impaurito nella foresta. Imboccherà un sentiero, confonderà la sua palla rossa con un fungo velenoso, si troverà avvolto nella nebbia e cercherà riparo nell'incavo di un castagno rugoso. Immergerà le mani nell'acqua gelida di un torrente e lo attraverserà, con coraggio, imitando il salto di un agile cervo. Conoscerà e parlerà con la foresta attraverso i cinque sensi e si troverà a tu per tu con una lupa inferocita, che gli farà ritrovare Milo e gli affiderà un dono speciale. Età di lettura: da 4 anni.