Marzo 1928. Un giovane Walt Disney prende il treno da New York per Los Angeles, dopo l'ennesimo fallimento. Il suo distributore, Charles Mintz, non gli ha lasciato margine di profitto, si è appropriato del protagonista dei suoi cortometraggi, il Coniglio Oswald. Walt, con la moglie Lillian, si appresta a una lunga notte. Deve trovare un'ideaper non andare in bancarotta. Quand'ecco che nel suo scomparto incontra Mortimer, un topolino che condivideva con lui l'ufficio a Kansas City. Mortimer lo ha raggiunto per aiutarlo. Nel frattempo, è un po' cambiato: adesso parla, canta e balla. Tra sogno e poesia, Elena Genero Santoro racconta la nascita di uno dei personaggi più iconici di sempre.