Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Lugubri ombre si insinuano tra i rami della foresta nera e si allungano tra i fumosi vicoli londinesi, mentre il richiamo del licantropo risuona agghiacciante nelle notti di luna piena. Un'antica maledizione immortale torna a tormentare Dylan Dog, ma questa volta, tra misteriose sparizioni, cupe leggende, magie di sangue e innocenti vittime dylaniate, l'Indagatore dell'Incubo dovrà andare oltre le apparenze, spesso ingannevoli, e capire chi sia il vero mostro tra l'uomo e il lupo... Contiene gli episodi 'Le notti della luna piena' e 'L'ultimo plenilunio'.