Il diabolico e astuto nemico di Tex noto come Mefisto usa nel corso di molte avventure le abilità più oscure, contro le quali le pistole possono poco o nulla. Questa volta, però, il malefico negromante può solo scrutare e influenzare dall'oltretomba i piani di Yama. Sopravvissuto al precedente scontro con il Ranger, il figlio dello stregone è ora affiancato dallo sciamano vudù Tahami e dal demoniaco pipistrello Aryman e - insieme alla strega Louise - infligge a Tex alcuni duri colpi. La risposta, però, non si fa attendere... Contiene l'episodio 'L'ombra di Mefisto'.