Mentre sull'altro versante della valle, Samuel Beauclair cerca di ritrovare una parvenza di felicità, Saul Miller, brillante universitario e professore di astrofisica, trascorre la propria pensione a Melvile, il suo paese natale... Nel suo universo gravitano Mia, una ragazzina di undici anni che Saul aiuta coi compiti Beth e Daniel, suoi amici e confinanti lo spazio e la luce, la terra e gli alberi secolari... e anche loro, due uomini venuti da lontano che si portano dietro la peggiore e più insidiosa delle violenze. Una discussione che prende una brutta piega, una risata inquietante e il mondo di Saul esplode...