Un viaggio popolato di orrori e vaghi presagi, in cui un'anonima sfida attira Dylan Dog verso un destino ignoto, o una trappola mortale. E quando sono in gioco forze cosmiche per cui streghe, maghi e occultisti di tutto il mondo vengono assassinati da un misterioso angelo sterminatore, l'Indagatore dell'Incubo dovrà decidere se fidarsi della bella Kim e del suo scontroso gatto Cagliostro. D'altronde si sa, è difficile conquistare l'affetto di un felino, specialmente se dotato di strani poteri magici e di un bel caratteraccio... ma una volta ottenuto, è per sempre! Contiene gli episodi 'Cagliostro!' e 'Maesltrom!'.