C'erano una volta Bulma e Son Goku, in viaggio alla ricerca delle misteriose Sfere del Drago che, una volta riunite, fanno apparire il drago Shenlong, capace di realizzare un qualsiasi desiderio... Dopo mille peripezie i nostri sono riusciti a raccogliere tutte e sette le sfere, ma il perfido Pilaf le ha sottratte e Goku e i suoi amici, pur di evitare che venissero utilizzate per scopi malvagi, hanno espresso per primi un desiderio ridicolo. Una volta materializzate le mutandine richieste a gran voce da Oolong, Shenlong è dunque scomparso, e per un anno non tornerà a farsi vedere. Diventato allievo dell'Eremita della Tartaruga, Goku riparte quindi all'avventura, più che mai deciso a trovare le sfere. Dopo aver riportato in vita il padre di Upa, conosciuto strada facendo, il nostro guerriero con la coda si allena con impegno e, tre anni dopo, si classifica secondo al Torneo Tenkaichi. La felicità, tuttavia, dura poco, perché il suo migliore amico Crilin viene ucciso dallo spietato Gran Demone Piccolo. Infuriato, Son Goku sfida Piccolo, ma...