Il Cairo, 1912. Fatma el-Sha'arawi è l'investigatrice più giovane del Ministero Egiziano dell'Alchimia, Incantesimi & Entità Soprannaturali, ma non è di certo una novellina. Così, quando i membri della Fratellanza Ermetica di Al-Jahiz muoiono divorati da fiamme paranormali, Fatma viene incaricata di occuparsi del caso e trovare il responsabile. L'assassino sostiene di essere al-Jahiz in persona, il grande mistico e alchimista che, quarant'anni prima, ha squarciato il velo tra il regno magico e il mondo in cui viviamo, cambiando per sempre il destino dell'umanità, per poi sparire nel nulla. Ora, in un Egitto alternativo, culla di una nuova modernità, in cui convivono umani, jinn, angeli e creature misteriose, in cui gli antichi dèi vengono venerati in segreto e dirigibili solcano i cieli delle grandi città, il sedicente al-Jahiz sta facendo ricorso a pericolose arti magiche per fomentare il popolo e seminare caos e distruzione tra le strade del Cairo, e ben oltre. Per riportare la pace, Fatma deve svelare la vera identità dell'impostore. E se invece il criminale fosse davvero chi dice di essere? Oltre al romanzo 'A Master of Djinn', il volume contiene il racconto lungo 'The Haunting of Tram Car 015', ambientato nello stesso mondo.