Merlin indaga intorno alle misteriose sparizioni delle due persone a lui più care: Julia, prima assassinata e ora reincarnata come suo nemico e suo padre, Corwin, scomparso, ma che sembra aver lasciato delle tracce che danno a Merlin la speranza che sia ancora vivo. Nel frattempo i poteri dell'Ordine e del Caos intervengono, costringendo Merlin a compiere una scelta una volta per tutte: le Corti del Caos, Amber, il Logrus o l'Unicorno. Che cosa hanno in serbo le forze misteriose per Merlin?