Impero italiano, aprile 2021. Da quando ha vinto la Guerra mediterranea, l'Italia gode di benessere e floridezza, e le sue colonie sono ormai sparse in tutto il mondo. Il Duca Giulio Dudovich, uomo politico di spicco, viene scelto per una missione segreta in Estremo Oriente, nella Concessione italiana di Tientsin, in Cina. Sembra che laggiù una misteriosa organizzazione stia cercando di infiltrarsi nel sistema politico ed economico del territorio, con lo scopo di impadronirsi dell'avanzatissima tecnologia industriale italo-cinese e usarla per arricchirsi a spese del Governo. Con l'aiuto del Cavalier Antonelli e dell'affascinante ballerina Lili Bregenz, agente segreto sotto copertura, il compito di Giulio è trovare e fermare questi criminali. Per riuscirci, dovrà immergersi nella vita della Concessione in ogni suo aspetto, andando al teatro dell'opera il pomeriggio e infiltrandosi nelle bische clandestine la sera. Giulio sa che l'imprevisto è dietro l'angolo e che il minimo passo falso potrebbe costare la vita a più di una persona. Ma è pronto a correre qualsiasi rischio per salvare la pace e la prosperità della sua Patria.