Winzy è l'umile allievo dell'alchimista Cornelius Agrippa. È da sempre innamorato della sua amica di infanzia Bertha, ma la loro unione è impossibile. La fanciulla inoltre si diverte a farlo ingelosire con altri pretendenti più facoltosi di lui. Perciò quando un giorno Winzy ha la possibilità di bere un filtro per disamorarsi, creato dal suo maestro, non si lascia sfuggire l'occasione. Ma la bevanda, lungi dallo spegnere il suo amore per Bertha, produce un effetto totalmente inaspettato.