Anni '70. L'Italia è un paese diviso e lacerato dalle ideologie: fascisti contro comunisti, comunisti contro cattolici di sinistra. Vittorio è un ragazzo chiuso in sé stesso, un idealista, ma crede più in Dio che nel Partito, e questo ai compagni marxisti non va. Con lui c'è Walter, un ragazzone di 120 chili, schietto ed estroverso, che invece vive secondo i valori del comunismo. Insieme sono imbattibili, li chiamano Terence e Bud come gli eroi dei film. Dopo un pestaggio, Vittorio è soccorso da Agnese e con lei la sua vita cambia. I tre vogliono cambiare il mondo e sanno di potercela fare, a meno che la giovinezza, l'amicizia e l'amore non si rivelino le ennesime illusioni tradite.