Shaw è un uomo di circa cinquant'anni che si sta riprendendo dopo un esaurimento nervoso. Abita in una stanza in una pensione a Londra e una sera in un pub incontra Victoria, che ha da poco perso la madre e sta pensando di trasferirsi nelle Midlands e cambiare completamente la propria vita, con cui inizia una enigmatica relazione. Ma cos'è accaduto esattamente alla madre della donna? E perché?nella vita di Shaw e Victoria si insinua, sempre di più, un vecchio libro vittoriano inglese di Charles Kingsley, 'The Water Babies', con i suoi bambini acquatici?