Roma. Durante il provino d'ammissione all'Accademia di Cinematografia, i destini di Giulio ed Elia si incrociano. Il primo viene dalla provincia laziale, il secondo dalla Lombardia il primo è schivo e pieno di rabbia, il secondo un sensibile sognatore. Per entrambi si aprono le porte di un mondo difficile e spietato, in cui si fanno strada paure e sogni, sotto il peso del passato e delle rispettive famiglie. La storia di un percorso tanto doloroso quanto meraviglioso, che si snoda tra i palcoscenici e il mondo che c'è fuori, alla ricerca di una strada, la propria. Il mondo dello spettacolo sviscerato nei suoi meccanismi più profondi, dalla penna di chi in quel mondo ha passato gran parte della propria vita.