Storia di un'amicizia tra complicità e rivalità, ambizioni e ingiustizie sociali, desideri e sogni. Tracey e la narratrice di questa storia si incontrano a sette anni a una lezione di danza. Tracey ha riccioli seducenti raccolti con nastri di raso, gonne frou-frou, un sorriso vivace e un talento luminoso. La narratrice ha intelligenza, un naso severo e una tendenza alla malinconia. Ha i piedi piatti ma un intuito anticipatore per la musica. Malgrado le diversità, il legame tra le due ragazzine cresce, strettissimo, alimentato da una competizione sotterranea. Poi di colpo finisce Zadie Smith racconta l'amicizia assoluta e inquieta tra adolescenti, il mondo dei sobborghi multiculturali, l'attrazione perturbante per coloro che sono animati da un talento e nascondono un segreto.